行业资讯

 2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央保持战略定力，精心谋划，果断行动，团结带领全国人民艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。铜加工行业也蹄疾步稳，铜材产量稳步增长，发展质量进一步提升。中国有色金属加工工业协会（下称“加工协会”）梳理了2020年中国铜加工行业大事，以飨读者。
 
 1.全年铜材产量实现正增长，外贸保持净出口

铜加工行业2-3月份因疫情受较大影响，但随着中国经济快速恢复，铜加工企业克服困难，积极组织复工复产，下游需求从4月份开始保持强劲状态，铜加工材产量全年同比稳中有升，据中国有色金属工业协会快报统计数据，全年铜加工材产量同比增加2.72%（注：准确数据加工协会将于近期公布）。

2020年，中国铜材（不含铜粉，因铜粉进口数据异常）进口52.5万吨，同比增加8.3%，出口53.8万吨，同比增加3.3%，净出口1.3万吨，继续保持净出口。从进口品种看，其中迫切需要提升质量的品种有铜板带、铜箔、铜丝（线），铜板带进口11.5万吨，同比增0.3%，铜箔（不含覆铜板）进口13.5万吨，同比增11.8%，铜丝（线）进口10.8万吨，同比增9.9%。出口方面的亮点是：铜条杆型材出口6.7万吨，同比增20.1%，铜板带出口4.89万吨，同比增22.3%，铜箔（不含覆铜板）出口4.17万吨，同比增31.0%。铜板带和铜箔这两个我国存在弱项的产品出口增加，一定程度上表明我国铜加工材创新能力在逐步提高。

2.铜铁合金横空出世，成为2020年工信部扩大铜基高端材料消费的重点推广品种之一    
         
铜铁合金（铁含量为5~50%）是我国铜基材料领域研发、制造水平领先于世界的铜合金，有望在国防军事、航空航天、电子通讯、智能城市、电力等国家各行各业得到广泛应用。目前该产品在日本、韩国试应用，我国由于下游电子信息领域不够重视，还未得到应用。为推广这一高性能合金，由加工协会主办，陕西斯瑞、中南大学共同承办的第一届“铜铁合金加工成型技术及创新应用研讨会”，金田铜业、中南大学、陕西斯瑞共同承办的第二届“铜铁合金新材料推广应用研讨会”分别于4月25日在陕西西安和12月26日在浙江宁波召开。铜铁合金研发推广开创了用产学研政合作的新模式，中色奥博特、中铜华中铜、大连理工、晋西春雷、亨通光电等企业和高校也积极加入，铜铁合金在国内的应用有望尽快展开。

2020年4月24日，工信部原材料工业司启动“扩大有色金属高端材料消费策略研究”课题，加工协会具体负责“扩大铜基高端材料消费部分策略研究”课题报告撰写、行业调研、产品推广等工作。项目共包括铜铁合金新材料、建筑用铜水管、重金属低析出铜合金、充电桩基站等新基建铜材的推广应用。  

参会人员合影

3.铜板带、铜棒企业继续扩建，行业竞争加剧

2020年铜板带行业投产的项目有：浙江惟精新材投产高精度铜板带年产能6万吨，金川镍都实业投产年产能2万吨高精铜合金带项目，江西科美格年产6万吨铜板带项目（锡磷青铜、微合金化高精铜板带）熔铸部分已投产，加工部分2021年投产。

2020年铜板带项目在建的企业有：博威合金（5万吨）、金田铜业（4万吨）、五星铜业（5万吨）、紫金铜业（技改扩产1万吨）、山西北铜新材料（2万吨）、广西鑫科（3万吨）、江铜铜板带（技改扩产1万吨）、广州铜材厂（技改扩产0.5万吨）等。

铜棒方面的主要新项目有：海亮股份诸暨有色智造园一期15万吨/年铜棒项目2020年全部达产；金田铜业本部的5万吨高强高导铜合金棒线项目正在建设中；5月18日，江西贵溪力博有色智造工业园一期项目奠基；8月，宁波长振铜业有限公司年产20万吨再生环保型高精度铜材生产线技术改造项目完成环评和节能审查，正在建设中。

4.铜管、铜杆加工费继续下降，产能过剩值得警惕，行业自律亟待加强

受铜管行业产能过剩、空调产量缩减、下游空调企业寡头化影响，2020年全国铜管产量下降，加工费也降低至成本线左右。铜管新建项目方面，除了润来科技新投产一条铜管生产线，2020年无其它新建连铸连轧铜管项目投产，行业建设热度锐减。

江铜集团铜杆年产能突破200万吨。9月，江铜华北年产能22万吨铜杆生产线投产；12月，江铜华北与天津大无缝签署混改项目协议，成为大无缝的控股股东。江铜集团铜杆年产能合计201万吨，具体如下：江铜华北铜杆年产能44万吨，天津大无缝铜杆年产能30万吨，江西铜业铜材铜杆年产能37万吨，江铜华东铜杆年产能15万吨，广州江铜铜杆年产能75万吨。
 

2020年投产的主要其它铜杆项目还有：4月，河南新昌铜业年产22万吨生产线投产；5月，江西金品铜科年产18万吨生产线投产，金叶大铜年产22万吨生产线投产；7月，金田铜业年产35万吨高导高韧铜杆线项目投产。

2020年已经开工建设的主要铜杆项目有：安徽天大铜业25万吨铜杆生产线，湖州久立电气年产18万吨电磁线用铜杆及1万吨特种铜杆生产线，宝胜精密导体年产能22万吨铜杆生产线，金田铜业两条35万吨铜杆生产线。

我国铜杆、铜管产能已经严重过剩，加工费再创历史新低，已经跌破行业平均成本线，部分企业经营陷入困境，行业自律有待加强，唯产值和GDP论亟需得到纠正。

5.铜箔仍然是铜加工领域投资热点

随新能源汽车和PCB市场不断扩大，铜箔产能继续扩张。2020年投产锂电铜箔生产线的企业有：超华科技、湖南龙智、铜陵华创、山东合盛、江西鑫铂瑞等，合计新增产能1.7万吨/年；2020年投产电子电路铜箔生产线的企业有：超华科技、湖南龙智，合计新增产能1.3万吨/年。2020年电子电路铜箔产能34.8万吨，锂电铜箔产能21.56万吨，合计56.36万吨，年增长率5.6%，为近五年增长率最低的年份。

2020年立项并公示将在国内投建新的电子铜箔生产线企业有：超华科技、嘉元科技、圣达电气、青海诺德（二期）、惠州联合铜箔、华友控股、广东威华、龙电华鑫、南亚电子、赣州逸豪等。

预计2021年有新电解铜箔生产线项目投产的企业有：江西瑞彩、铭丰电子、圣达电气、九江德福、青海诺德、惠州联合铜箔、超华科技、灵宝宝鑫、江铜耶兹、山东合盛、湖北中一等，新增锂电铜箔产能10.05万吨/年，电子电路铜箔产能0.7万吨/年。

6.2020年中国铜加工产业年度大会规模、层次、影响力再创历史新高，向国际一流品牌会议平台迈进

9月3日，由加工协会、安徽省铜陵市人民政府和铜陵有色金属集团控股有限公司共同主办，铜陵市经济和信息化局、铜陵市铜业协会、铜陵精达特种电磁线股份有限公司承办的2020年中国铜加工产业年度大会暨中国（铜陵）铜产业高质量发展大会在安徽省铜陵市盛大召开，有500余家铜加工相关企业，1100余人参加此次盛会，其中副总经理级别以上人员450余人。铜加工市场与资本、铜板带箔、铜管棒线及特种加工等专业分论坛参与人数不断增多。经多年培育，中国铜加工产业年度大会已成为铜加工行业最权威、规模最大、层次最高、会议特色最鲜明、影响力最广泛的交流平台，并得到了全行业绝大多数企业的参与和广泛赞许。

7.2020年（第四届）中国铜板带产业二十家企业领导人峰会顺利召开

12月18—19日，由加工协会主办，中色科技股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司承办的“2020年（第四届）中国铜板带产业二十家企业领导人峰会”在河南省洛阳市召开。国内二十家重点铜板带生产企业的董事长、总经理出席本次峰会。峰会以“变局•机遇•合力•共赢”为主题，与会企业家围绕生产经营、转型升级、进口替代、新品开发、铜价波动、风险防控、未来规划等进行探讨，达成了五项共识。当前，紫铜带、无氧铜带、锡磷青铜带进口替代很快，白铜板带、高铜合金板带、半蚀刻型引线框架带材等领域依然与国外产品有较大差距。

峰会参会人员合影
 

8.铜管、铜板带产品出口遭遇反倾销调查

2020年4月20日，印度商工部应印度阿格拉瓦金属制品公司的申请，对原产于或进口自中国、韩国、马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡和泰国的进口铜和铜合金板卷产品发起反倾销调查。7月13日，澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铜管启动反倾销和反补贴立案调查，同时对进口自韩国的铜管启动反倾销立案调查。国家商务部组织企业进行了应诉，中国有色金属工业协会和加工协会进行了相关协助。双反调查不光针对我国境内生产的铜材产品，还针对我国在境外设立工厂生产的铜管产品。

随着我国铜材产业国际竞争力的不断增强，产品出口遭遇贸易保护在所难免，构建以国内大循环为主体、国际国内双循环发展格局迫在眉睫。

9.铜加工行业科技创新、绿色制造、智能制造成果丰硕 

12月，宁波金田铜业（集团）股份有限公司高性能铜合金棒材入选工信部第五批单项冠军产品。
7项铜加工行业项目获2020年度中国有色金属工业科学技术奖。其中一等奖5项：《高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化》（陕西斯瑞、中南大学、西安理工大学）、《高性能铜合金带材短流程加工关键技术与应用》（北京科技大学、中色（宁夏）东方）、《电解铜箔生产自动化关键技术及应用》（安徽铜冠铜箔、中南大学、湖南科技大学）、《锂离子电池用高品质电解铜箔关键技术研发及产业化》（灵宝华鑫、浙江工业大学、昆明贵金属研究所、瑞浦能源）、《5G通讯基站用高频覆铜板与高速多层电路板精密制造技术及应用》（重庆科技学院、重庆方正高密、重庆德凯实业）；二等奖2项：《PD环状导带用铜及铜合金管材的研制》（中铝洛阳铜加工）、《纳米相增强铜基合金粉末关键制备技术及应用》（广东省科学院材料与加工研究所、有研粉末新材料等6家）。

10家铜加工企业获工信部2020年第五批绿色制造绿色工厂称号：浙江海亮股份有限公司、上海龙阳精密复合铜管有限公司、重庆平湖金龙精密铜管有限公司、亚投娱乐-追求健康、天津精达里亚特种漆包线有限公司、福建紫金铜业有限公司、江西江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司、江西铜业铜材有限公司、金川集团电线电缆有限公司。

海亮股份、金田铜业、博威合金等企业智能制造示范生产线初具雏形，生产效率进一步提升，铜加工行业智能制造模式正在形成，为行业高质量发展注入新活力。

10.国内规模最大的综合性铜加工企业——金田铜业成功登陆上交所主板

4月22日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（证券代码：601609，简称“金田铜业”）成功登录上交所主板，发行2.4亿股，发行价6.55元，募资15.85亿元，主要用于年产4万吨高精度铜合金带材、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线以及年产35万吨高导高韧铜线等项目建设及偿还银行贷款。这是金田铜业第三次递交IPO申请，此前金田铜业受2008年金融危机和2011年IPO暂停期影响，先后中止了上市进程。金田铜业是我国目前铜加工领域品类最多、综合铜加工材产量最大的企业，此次主板上市成功也为全行业发展提振了信心。

11.2020年铜价大幅震荡，给部分铜加工企业生产带来困扰

2020年初，随着新冠疫情全球蔓延，美股四次熔断，铜价遭遇直接断崖式下落，3月23日，沪铜期货最低探至35350元/吨。随着全球央行开启新一轮的货币宽松政策，下游需求出现明显改善和集中释放，铜价终于走出低谷并一路上扬，沪铜期货在2020年底上触59620元/吨。全年沪铜期货指数运行区间为35350-59620元/吨，波幅达24270元。对于以加工费为主要利润来源的铜加工企业，年初铜价大幅下跌造成企业库存减值很大，铜价大幅上涨又导致企业资金占用量增大，终端产品价格上涨，给企业生产经营带来较大困扰。铜加工企业应做好套期保值，规避铜价波动风险，行稳致远。

12.加工协会首次公布铜管材和铜带材细分品种的产量

加工协会自2017年起联合安泰科开始按照铜板排、铜带、铜管、铜棒、铜箔、铜线及其他分类发布中国铜加工材产量统计，2020年4月13日首次在行业内发布更为细化的分品种铜材产量，包括分品种铜带材产量、铜管材产量等数据，为政府制定产业政策和企业生产经营决策提供了更加准确的参考依据，受到了行业内外高度关注和广泛采纳。